Un nouveau mandat de surveillance.
Vous créez le mandat pour trois mois : les missions en découlent.
Mandat · 01.10-31.12Fonctionnalités 07 / 07
CRM
Vos clients, reliés au planning.
Un mandat devient des missions, les missions deviennent des horaires, et chaque heure revient au client dans son rapport.
Pas à pas Espace gestion · CRM Résidence des Alpes
Client
Sion Surveillance · nettoyage
Mandat
Surveillance de nuit À renouveler
Missions
Ven. 22:00 · SK Sam. 22:00 · MD Dim. 22:00 · LB
Rapport CRM
142,5 h Partagé
Pas à pas
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Vos clients
Chaque client a sa fiche, au même endroit que votre équipe et votre planning.
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Des mandats datés
Un mandat fixe ce que vous faites pour un client, et pour quelle période.
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Des missions planifiées
Les missions découlent des mandats et se placent dans le planning, avec les bonnes personnes.
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Le contrôle des missions
Vous suivez chaque mission, repérez celles qui ne sont pas attribuées et celles à renouveler.
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Les rapports CRM
Heures par client et par mandat, partagées avec le client si vous le souhaitez.
Suivi CRM
Un mandat signé devient des missions, les missions deviennent des horaires, et chaque heure revient au client dans son rapport.
Voir les rapportsAu quotidien
Du mandat à la facture.
01 / 05
Une mission sans personne.
Le contrôle des missions montre ce qui n’est pas encore attribué.
Non attribuées · 2Un mandat arrive à échéance.
Il apparaît dans les missions à renouveler, avant la date de fin.
À renouvelerLe client demande un point.
Vous partagez son rapport : heures et missions de la période.
Rapport CRM PartagéLa facturation part des vraies heures.
Les heures pointées par mission et par client sont déjà regroupées.
Missions Heures Rapport client Faites défiler pour avancer Glissez ou utilisez les flèches Glissez pour avancer
Le CRM est un module qui s’active selon vos besoins.
Le mandat définit l’engagement avec le client et sa période ; les missions en sont l’exécution, planifiée au quotidien.
Oui. Les rapports CRM peuvent être partagés avec vos clients.
Oui. Le contrôle des missions liste celles à renouveler et les mandats non attribués.
Démo 30 minutes
30 minutes pour vous montrer.
Vous venez avec vos questions. Nous vous montrons votre planning dans Sunkro.